**두산에너빌리티(034020)**는 1962년 설립된 국내 대표 발전·플랜트 전문기업으로, 과거 두산중공업에서 사명을 변경했습니다. 창원 본사에서 원자력·화력·가스터빈·수처리·연료전지 등 다양한 에너지 솔루션을 제공하며, 최근에는 SMR(소형모듈원전) 및 데이터센터용 가스터빈 등 차세대 고부가 산업으로의 구조 전환을 가속화하고 있습니다. SMR 대장주! 두산에너빌리티 주가 전망과 목표주가에 대해 알아보겠습니다.
1️⃣ 두산에너빌리티 최근 주가 흐름과 시장 반응
2025년 7월 8일 기준, 두산에너빌리티 주가는 62,900원으로 1년 새 약 229% 상승하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 시가총액은 약 38.4조 원으로 코스피 상위권에 해당합니다.
- 주식 변동성: 베타값 1.71로 변동성 매우 큰 종목
- 외국인·기관 순매수: 대형 매수세 유입 지속
- 단기 기술적 저항: 55,000~63,000원대에서 박스권 움직임 가능
2️⃣ 두산에너빌리티 재무지표 및 실적 분석 (2024~2025)
| 항목 | 두산에너빌리티 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
| 매출액 | 162,330억 원 | 5,564억 | 1위 |
| 영업이익 | 10,176억 원 | 315억 | 1위 |
| PER | -378.08배 | 251.58배 | 113위 |
| PBR | 5.05배 | 4.99배 | 11위 |
| ROE | 1.52% | -1.1% | 69위 |
| 부채비율 | 125.66% | 95.46% | 30위 |
- 1분기 실적: 매출 3.75조 원, 순이익 –688억 원(일회성 요인 포함한 적자)
- 수주잔고: 약 16조 원으로 역대 최대 수준 유지
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3️⃣ 두산에너빌리티 실적 전망과 성장 동력
- 2025 연간 매출: 6.5조 ~ 15.8조 원 (전망치 차이 큼)
- 영업이익: 3,700억 ~ 1조 870억 원 예상
- 성장산업 비중: 연말 기준 78%까지 확대 전망
핵심 성장 요인
- SMR 시장 성장: NuScale 등 글로벌 파트너와 협력 강화
- 데이터센터 가스터빈: 국내 유일 독자 기술 기반 공급 확대
- 원자력·친환경 에너지 정책: 글로벌 정책 변화에 유리한 구조
4️⃣ 애널리스트 평가 및 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 비고 |
| 메리츠증권 | BUY | 30,000원 | 다소 보수적 |
| KB증권 외 9개 기관 | BUY | 58,750원 | 평균치 |
| 대신·하나증권 등 | BUY | 60,000원대 | SMR 성장 반영 |
- 평균 목표주가: 약 58,750원
- 현재가 대비 추가 상승 여력 –5% ~ +10% 구간
5️⃣ 강점 vs 약점 (경쟁사 비교)
| 구분 | 강점 | 약점 |
| 기술력 | 원자력·가스터빈 독자 기술, 계측제어 분야 강세 | 차세대 에너지 기술 일부 후발주자 |
| 사업 포트폴리오 | 발전·수처리·연료전지·건설기계 등 다각화 | 저수익 EPC 비중 과거에 높았음 |
| 글로벌 수주력 | 체코·중동·미국 등 해외 수주 확대 | 브랜드 파워·마케팅 상대적 약세 |
| 재무구조 | 수주 증가, 성장 비중 확대 | 고 PER·부채비율 부담 여전 |
6️⃣ 두산에너빌리티 주요 리스크 요인
- 정치적 변수: 정부 정책 방향성 변화에 따른 민감도
- 실적 변동성: 일부 분기 적자 및 환율·자재비 영향
- 고밸류 부담: PER 300배 이상, 밸류에이션 부담 존재
7️⃣ 두산에너빌리티 지금 투자 매력은?
두산에너빌리티는 원자력·SMR·가스터빈 중심의 고성장 사업 전환을 완료 중이며, 해외 수주 확대와 실적 개선 기대감이 반영된 상태입니다.
주가가 단기 고점에 근접해 있어 일부 조정 가능성도 열려 있으나, 중장기 관점에서는 친환경 인프라 투자 확대의 대표 수혜주로 평가받을 수 있습니다.
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