[현대로템 주가전망과 목표주가] 현대로템! 방산·철도 중심 실적 모멘텀!

현대로템(064350)의 주가전망과 목표주가를 분석합니다. 2분기 사상 최대 영업이익, KB·NH·신한 등 증권사 목표주가 상향, 방산·K2전차 수출 모멘텀까지 한눈에 정리! 현대로템 주가 전망과 목표 주가 지금 바로 확인하세요.

현대로템-주가전망-목표주가

 

현대로템 기업 개요 & 핵심 성장축

• 회사명: 현대로템 (064350, 현대자동차지분 33.8%)
• 사업부문 비중 (2024년): 디펜스솔루션 54%, 레일솔루션 34%, 에코플랜트 12%
• 수주잔고: 약 19조 7,578억 원
• 강점
  • 폴란드 K2 전차 수출 계약 확대
  • 글로벌 철도 인프라 시장 점유
  • 금융 안정성과 이익 창출력 증가

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현대로템 재무재표 핵심 요약 (2020–2024)

• 매출액: 2.68 → 4.32조 원(2024년) 
• 영업이익: 423억 → 4,683억 원 (10.4% 영업이익률)
• 순이익: 370억 → 4,133억 원
• 부채비율: 이익개선 및 선수금 영향으로 안정적(≈140%→83%) 
• ROE: 2% → 22% (2024년)
• PBR / PER: 2.65배 / 13.3배 (2024년 말 기준)

📌 요약: 매출‧이익 성장, 수익성 개선, 재무 건전성 강세, 고ROE 실현

 

애널리스트이 현대로템 목표 주가 & 평가

증권사	투자의견	현대로템 목표 주가
NH투자증권	매수	1Q 영업이익 사상 최고, 목표주가 15만→19.4만 원 상향
KB증권	매수 (Top-pick)	12만→16.5만 원, 1Q 영업이익률 38% 분석
KB리서치	매수	목표주가 25만 원 (12M P/B 7.76배로 상향)
12개 증권사 평균	–	15.7만 원 (올해 초 7만 원대 대비 2배 상향)
기타: 키움‧메리츠‧대신‧미래에셋 등 대부분 상향 중

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현대로템 주가전망 분석 요약

• 강력한 실적 모멘텀
  2025년 1분기 연결 매출 1.176조, 영업이익 2,029억 원 기록하며 창사 이래 최대 분기 실적
• 방산 수출 확대
  K2 전차 2차 수주가 6월 하순 체결 예상, 폴란드 외에도 슬로바키아·루마니아 등 다국가 수출 협상 중 
• 철도 부문 글로벌 수주
  국내외 고속전철·트램 등 수주 잔고 풍성, 구조 다각화 효과 

 

현대로템 리스크 요인

• 상용화 지연·환율 리스크: 환율 변동 및 글로벌 지정학적 변수 영향
• 밸류에이션 부담: 일부 애널리스트는 평균 목표가 상회 시 단기 조정 가능성 지적
• 운전자본 부담: 수주 확대에 따른 선작업 비용 증가 가능성

현대로템-주가전망-목표주가

 

현대로템 투자전략 제언: 주가전망 따라 전략 설계

1. 단기 투자자
   • 2분기 실적 발표 직후 매수 적기
   • 방산 계약 모멘텀·기술구체화 변화 지속 체크
2. 중장기 투자자
   • 글로벌 방산·철도 시장 내 성장 가속화에 주목
   • 중후한 수익성(영업이익률 10%+, ROE 20%+)이 유지될 경우 상승 여력 충분
   • 목표주가 범위: 19만 ~ 25만 원 (12개월 전망 기준)

현대로템-주가전망-목표주가

 

현대로템 주가전망과 목표주가 요약

항목	내용
종목명	현대로템 (064350)
핵심 키워드	주가전망, 목표주가, 투자전략, 방산 수출
강점	수익성 개선, 글로벌 수주 확대, 재무 건전성
리스크	밸류에이션, 환율·운전자본 리스크
추천 전략	분할 매수 후 실적·수주 상황 동시 체크

 

현대로템은 방산·철도·에코플랜트 사업 모두에서 견고한 모멘텀을 지닌 대표 핵심주입니다. 분할 매수 전략으로 성장 흐름에 선제 대응해 보세요!

 

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